Terral admirális minden aktív csillaghajót visszavonulásra utasít, köztük a Discovery-t is. Lorcának a parancs szerint a 46-os csillagbázishoz kell ugrania, ez azonban pusztulásra ítélné a Pahvo élővilágát. A közeledő klingonok – élükön Kol tábornokkal – biztosan…